Les quatre fonds d’investissement Ethos qui ont été soumis à la procédure de certification cette année ont tous obtenus le maximum de trois étoiles. Délivré par l’Université d’Hambourg, ce label distingue les fonds de placement qui poursuivent une approche de durabilité rigoureuse et transparente.
Depuis 2021, Ethos et ses partenaires bancaires soumettent quatre fonds d’investissement en actions à une procédure de certification élaborée par le Forum allemand pour les investissements durable (FNG). Cette année, les quatre fonds concernés ont tous reçu le maximum de trois étoiles qui couronnent leur « stratégie de durabilité particulièrement ambitieuse et complète ».
- Vontobel Fund (CH) – Ethos Equities Swiss Mid&Small (géré par Vontobel) : ***
- Ethos II – Ethos Swiss Sustainable Equities (géré par la Banque Cantonale Vaudoise) : ***
- Ethos – Equities Sustainable World ex-CH (géré par la Banque Cantonale Vaudoise) : ***
- Clartan – Ethos ESG Europe Small & Mid Cap (géré par Clartan Associés) : ***
« Nous sommes très heureux de ce résultat qui démontre que la stratégie de durabilité des fonds que nous proposons à notre clientèle est non seulement ambitieuse mais qu’elle repose également sur une gestion de qualité basée sur de fortes convictions, souligne Vincent Kaufmann, directeur d’Ethos. C’est également une récompense pour le travail de toutes nos équipes et la très bonne collaboration que nous entretenons avec nos partenaires bancaires. »
Créé en 2016 par l’Université de Hambourg, le label FNG est une norme de qualité reconnue pour les fonds d'investissement durables, notamment dans les pays germanophones. L’évaluation comprend des critères de transparence et la prise en compte des droits du travail et des droits humains, de la protection de l'environnement et de la lutte contre la corruption dans les investissements. L’exclusion de certains secteurs (nucléaire, charbon, tabac, armement, etc.) et la vérification de chaque participation selon certains critères de durabilité font également partie de l’analyse.
Le label FNG va toutefois au-delà d'une simple analyse de portefeuille. Les 111 questions évaluent notamment le style d'investissement durable, le processus d'investissement, les capacités de recherche ESG et les mesures d'engagement et de dialogue actionnarial. Seuls les fonds qui excellent dans les domaines de la « crédibilité institutionnelle », des « normes de produits » et du « Portfolio Focus » (sélection de titres, engagement et publication d’indicateurs clés de performance) reçoivent trois étoiles.
La certification de durabilité FNG doit être renouvelée chaque année. L'examen et l'évaluation indépendants sont menés par l'association scientifique à but non-lucratif F.I.R.S.T. en collaboration avec une « spin off » universitaire (« Advanced Impact Research »). La direction académique est quant à elle assurée par le professeur de l’Université de Hambourg Monsieur Timo Busch.
